Финансово-икономическият сайт "Инвестор.бг" (Investor.bg) представи днес следобед победителите в своята годишна класация за най-успешните колективни инвестиционни схеми в България по време на провелия се днес "Инвестор Файнънс Форум" (Investor Finance Forum) в столичние Интер Експо Център. Организатор на събитието беше "Инвестор Медиа Груп".
В категорията "Фонд на паричните пазари" на първо място е "Тренд Фонд Консервативен", а на второ – "Тексим Консервативен фонд".
Победител в категорията "Фонд в облигации" победител стана "Селект Облигации", следван от "ЕЛАНА Фонд Свободни пари", "ЦКБ Гарант", "Евростабилност" и "Конкорд Фонд-6 Облигации".
В категорията "Смесен консервативен фонд" на първо място е "ЕЛАНА Еврофонд", а след него са "ОББ Платинум България", "C-Бондс", "ДСК Консервативен фонд" и "ПИБ-Гарант".
В категорията "Смесен балансиран фонд" на първо място е ДФ "ДСК Баланс", след което се нареждат ДФ "Елана Балансиран Евро Фонд", ДФ "Актива Балансиран Фонд", ДФ "ЕФ Принсипал" и ДФ "ДСК Динамика".
В категория "Фонд в акции – България" начело е "ДСК Растеж", следван от "Златен лев Индекс 30", Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, "Златен лев" и ДФ "Елана Високодоходен Фонд".
В категорията "Фонд в акции – развиващи се пазари" на първо място е "Адванс Инвест", последван от "СКАЙ Нови акции", Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF, Expat Romania BET UCITS ETF и Expat Czech PX UCITS ETF.
В категорията "Фонд в акции – глобални" на първо място е "Селект Дивидент", следван от "Ди Ви Динамик", "ДСК Глобални компании", "Конкорд Фонд-4 Енергетика" и "Адванс Глобал Трендс".
При изготвянето на класацията са използвани данни за 96 колективни инвестиционни схеми, управлявани от 25 управляващи дружества. Поради заложените критерии в крайното класиране участват договорните фондове, създадени преди 31 декември 2020 г., и с нетни активи над 500 000 лв. през предходните шест месеца.
Класацията обхваща колективни инвестиционни схеми, създадени и управлявани от управляващи дружества, които са членове на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).
Класацията се изготвя съгласно пет основни критерия, които остават непроменени спрямо предходната година - доходност от началото на годината (към 30.09.2024 г.); стандартно отклонение за последната една година (към 30.09.2024 г.); анюализирана доходност през последните 3 календарни години (към 31.12.2023 г.); коефициент на Шарп (към 31.12.2023 г.) и такса управление на договорен фонд към 30.09.2024 г., по информация на съставителите на класацията от Investor.bg.
/СЛС/
news.modal.text
