site.btaДружеството И Eл Джи пласира най-голямата емисия ценни книжа на пазара "Бийм" на Българската фондова борса

И Eл Джи АД (ELG), което обединява компании, управляващи дигитални платформи за лизинг, покупка и наем на автомобили, пласира успешно на пазара "Бийм" на Българската фондова борса (БФБ) петгодишни облигации за 5 млн. евро, съобщиха от дружеството.

Облигациите бяха пласирани на 24 юли чрез първично публично предлагане (IPO) при предварително условие за успех: да бъдат записани дългови книжа за поне 4 млн евро. Емисията беше презаписана заради по-големия инвеститорски интерес, а реализираната стойност я прави най-голямата за ценни книжа на "Бийм" досега. Това е и второ поред успешно IPO на облигации на този пазар. Мениджър на емисията беше един от водещите инвестиционни посредници в България - "Евро-Финанс" АД, посочват И Eл Джи.      

Дружеството емитира общо 5000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации, всяка с номинална и емисионна стойност по 1000 евро и с матуритет 5 години. Лихвеният купон се определя от стойността на тримесечния индекс Euribor плюс 6,15 процента, но не по-малко от 7,15 на сто и не повече от 10 на сто годишно, като е платим на всеки три месеца. Главницата ще се погасява на равни тримесечни вноски с една година гратисен период.    

Облигациите на И Eл Джи са записани предимно от институционални инвеститори - банки, взаимни и инвестиционни фондове. Сред инвеститорите има и индивидуални, допълват от дружеството. 

И Eл Джи ще инвестира набраните средства в разрастване на притежаваните от нея брандове, управляващи онлайн платформите: Uplease, която предоставя лизингово финансиране за нови и употребявани автомобили на възраст до 10 години в България; AMIGO Leasing - лизинг на употребявани автомобили в България; и Eurolease Северна Македония - финансов и оперативен лизинг в Република Северна Македония. Портфолиото на компанията включва още: CAZAM - първият онлайн магазин за употребявани автомобили в България; SIMPL - платформа за наем на автомобили по car-as-a-service модел; и Autoplaza - дилър на употребявани автомобили с доказан произход.