site.btaБългария излиза на световните капиталови пазари на 12 ноември 2001 г., българската емисия еврооблигации е продадена за 10 минути

На 12 ноември 2001 г. в 08:30 ч. България излиза на световните капиталови  пазари, българската емисия еврооблигации е изкупена за десет  минути. Това е първото така наречено роудшоу на българската емисия еврооблигации. Срокът на емисията е 5.3 години, размерът - 250 млн. евро, а лихвеният купон, който ще се плаща веднъж годишно - 7,25 на сто. Цената на една облигация е 98, 855 евро, което се равнява на реална доходност от 7,5 на сто за купувача. След 19 ноември 2001 г. на Фондовата борса в София се прави вторична  търговия с първата емисия български еврооблигации, когато е и краят на подписката и реалното плащане по първата емисия български еврооблигации.

Международната рейтингова агенция "Стандарт енд Пуърс" повишава оценката си за България в деня, когато започва презентацията на българските еврооблигации - на 7 ноември, в Атина.

БТА информира: 

София, 7 ноември 2001 г. /БТА/ Международната кредитна агенция "Стандарт енд Пуърс" повиши кредитния рейтинг на България по дългосрочните книжа в чуждестранна  валута от "В+" на "ВВ-" в момента, в който правителството започна презентацията на българската емисия еврооблигации. Според заместник-финансовия министър Красимир Катев, който в момента е в Атина за представянето пред гръцки инвеститори на първата българска емисия еврооблигации, интересът към нея е огромен. Това той заяви по телефона, потърсен за коментар от репортер на БТА.  Утре финансовият министър Милен Велчев ще представи емисията в Милано, успоредно с представянето й във Франкфурт от Красимир Катев. Министърът и заместникът му ще се съберат за представянето на еврооблигациите в Лондон.

Очакванията след днешната новина са да има много силен интерес към еврооблигациите, каза Катев. Повишеният кредитен рейтинг означава, че условията за България като емитент на еврооблигации ще бъдат по-добри, а лихвата, която ще платим, ще бъде по-ниска. "Сега можем да емитираме петгодишни книжа на много ниски нива - всички опции са отворени пред нас. За краткосрочните книжа реалистична е лихвата около 7 на сто, а за по-дългосрочните - между 7,5 и 8 на сто", каза заместник-министърът. Правителството все още не е решило дали емисията да бъде три-, четири- или петгодишна. В момента се проучва инвеститорският интерес и ако се окаже, че има интерес към по-дългорсрочна, тогава ще бъде петгодишна. В последния момент ще решим срока, уточни той.

Красимир Катев изрази надежда, че парламентът утре ще ратифицира в един ден на първо и второ четене договорите, които правителството е одобрило на 1 ноември с двете банки, избрани за мениджъри на емисията - "Морган Стенли" и "Джей Пи Морган". "Очакваме и след това президентът доста бързо да подпише указа. Това са неща от национална значимост, а не неща, от които се прави дребна политика", коментира Катев. Според него оценката на "Стандарт енд Пуърс" е признание. Това е агенция, която гледа в бъдещето и оценява новото правителство, за разлика от другите две рейтингови ангенции - ФИТЧ ИБКА и Муудис, каза Катев.

Моментът е изключително благоприятен за българската емисия еврооблигации, каза за БТА и председателят на парламентарната бюджетна комисия Иван Искров. Кредитният рейтинг фокусира в едно оценката за икономическия и политическия образ на страната и сегашната оценка на "Стандарт енд Пуърс" е  преди всичко много висока оценка за правителството и постигнатите бюджетни параметри, допълни той. Повишаването на кредитния рейтинг е най-добрият сигнал към инвестиционната общност в света. Веднага след разпространяването на новината днес са поскъпнали българските  брейди облигации с 2-3 на сто и се търгуват на рекордно високите нива - български DICSs за $0,835, IAB за $0,83 и FLIRB - за $0,85, съобщиха от финансовото министерство. Според Иван Искров нивата на българските брейди книжа никога не са били толкова високи след обявяването на мораториума по външния дълг през 1990 г. "Това означава намаляване на риска, откъдето идва и по-големият интерес на инвеститорите", каза Искров. Последните десет години България не е присъствала на международните финансови пазари и не е емитирала облигации, припомни Искров.     

***

София, 12 ноември 2001 г. /БТА/  Тази сутрин в 8.30 часа България излезе на световните капиталови пазари. Българската емисия еврооблигации е била изкупена за 10 минути. Това каза днес финансовият министър Милен Велчев при завръщането си от първото така наречено роудшоу, на което беше представена българска емисия еврооблигации. Срокът на емисията е 5,3 години, размерът - 250 милиона евро, а лихвеният купон, който ще се плаща веднъж годишно - 7,25 на сто. Цената на една облигация е 98,855 евро, което се равнява на реална доходност от 7,5 на сто за купувача, уточни Милен Велчев. Падежът на емисията е 1 март 2007 г., а първото плащане на лихвата ще бъде на 1 март 2003 г.

Разпределението на емисията е: 35 на сто - записана от германски инвеститори, 25 на сто - от гръцки, 20 на сто - от италиански, 10 на сто се разпределят между английски компании и американски офшорни фирми и 10 на сто - за български инвеститори - пенсионни фондове и банки, каза финансовият министър. На тези пазари няма практика да се коментира кои са инвеститорите, участвали в записването на българските еврооблигации, каза той в отговор на журналистически въпрос.

"От шест години, откакто работя на тези пазари, не съм участвал в по-успешна емисия на облигации", коментира Милен Велчев. По думите му причина за това е и повишаването на кредитния рейтинг на България от "Стандард енд Пуърс" и намаляването на лихвите от Европейската централна банка, което съвпадна с презентацията на българските еврооблигации миналата седмица. Интересът, заявен от инвеститорите, е бил за емисия в размер на 1,8 милиарда евро, припомни Велчев.

Преди да бъде пусната нова емисия еврооблигации през 2002 г., е възможно първо да има увеличение на тази в рамките на предвидената в бюджета за следващата година емисия от 700 милиона евро. Това означава, че ще бъде пусната емисия еврооблигации при същите условия като днешната, в размер от 50 до 100 милиона евро, уточни Милен Велчев. Така днешната емисия ще нарасне от 250 милиона евро на 300 или 350 милиона евро. Увеличението обаче не може да стане до края на тази година.

Таксата за банките мениджъри - "Джей Пи Морган" и "Морган Стенли" , която няма да надхвърли 100 000 евро, ще бъде платена  до 10 дни, когато приключат всички юридически формалности около емисията. Това е срокът, в който инвеститорите плащат облигациите на мениджърите и след удръжка на тяхната комисионна, страната ни ще получи своята част от парите. Вторичното листване на българската емисия ще бъде на Люксембургската борса.

През Обединена българска банка (ОББ) са пласирани 4 на сто от българските еврооблигации, съобщиха на БТА от пресцентъра на банката. Купувачи са 15 български институции - банки, пенсионни фондове, инвестиционни фондове и застрахователни компании. Сред купувачите освен български дружества има и две компании от балкански страни, каза директорът на "Връзки с обществеността" на банката Владимир Събев. Търсенето е било за четири пъти по-голямо количество, допълни той.

***

Лондон, 13 ноември 2001 г. /БТА/ България застана в светлината на прожектора на международните капиталови пазари вчера с приключването на първата международна емисия на облигации на стойност 250 милиона евро със срок от 5 години, коментира днес Ребека Брийм от вестник "Файненшъл таймс". Добре приетата трансакция е продължение на успешната тенденция, чието начало поставиха облигационните емисии на Латвия и на Московската община, и която подчертава популярността на кредитите на нововъзникващите пазари, които заемат мястото на изпадналите в икономическа и политическа криза пазари на Латинска Америка и на Близкия изток. Според финансисти България се намира на долната граница на спектъра от европейски суверенни дългове, но инвеститорите са впечатлени от новото правителство, което включва млади фигури от света на финансите.

Сделката бе облагодетелствана и от решението на кредитната агенция "Стандард енд Пуърс" да повиши рейтинга на българския дълг до B2/BB минус /латински букви/. Банкерите, работили по сделката, съобщават, че са получили поръчки на стойност над 1 милиард евро, като най-голямо е било търсенето от германски, британски, италиански, гръцки и български инвеститори. Еврооблигациите са с лихва от 376 базисни пункта над германските държавни облигации или 7,25 процента. Очаква се България да се върне на капиталовите пазари догодина с нови облигационни сделки, съобщава още вестникът.