site.btaБългарският енергиен холдинг кани инвестиционни консултанти за рефинансиране на своя емисия облигации

"Български Енергиен Холдинг" (БЕХ) изпрати покани за избор на инвестиционен консултант във връзка с процедура за рефинансиране на облигационна емисия на холдинга в размер на 600 млн. евро, с падеж на 28 юни 2025 г. Крайният срок за подаване на заявление за интерес е 13 януари (понеделник), съобщиха от БЕХ.

Поканите са изпратени до първите десет инвестиционни посредници с най-голям пазарен дял, включени в класацията на платформата за финансови пазари "Дийлоджик" (Dealogic) за мениджъри на облигационни емисии в региона на Централна и Източна Европа за 2024 г.

Инвестиционният консултант ще бъде избран сред "Сити" (Citi), "ДжейПи Морган" (JP Morgan), "ЕйчЕсБиСи" (HSBC), "БеЕнПе Париба“ (BNP Paribas), "Стандард Чартърд Банк" (Standard Chartered Bank), "Голдман Сакс" (Goldman Sachs), “Дойче Банк“ (Deutsche Bank), “СеЖе Корпорейт енд Инвестмънт Банкинг“ (SG Corporate & Investment Banking), "Банк ъф Америка Секюритиз" (BofA Securities), "АйЕнДжи" (ING) и "УниКредит" (UniCredit). 

Избраният консултант следва да съдейства на БЕХ за структуриране на нова облигационна емисия, изготвяне на документи за пласирането й, предоставяне на предварителна оценка за инвеститорското търсене, както и подготвяне на маркетингови материали и организиране на презентационни срещи, уточняват в съобщението си от холдинга. 

От БЕХ разчитат на засилен интерес от големите международни банки с опит при пласиране на облигационни емисии.